Jahres- und Periodenwechsel
Achtung: Führen Sie den Jahres- und Periodenwechsel erst durch, nachdem Sie alle wichtigen Ausdrucke und Berichte für das abgelaufene Geschäftsjahr erstellt haben! Dazu gehören insbesondere die Verbandsmeldungen, die Saldenliste und bei Bedarf die Mitgliedskonten
Der Jahresperiodenwechsel soll "Aufräumarbeiten" im neuen Jahr durchführen. Dies ist allerdings optional und muss nicht zwingend immer durchgeführt werden. Typische Arbeiten sind:
Menüleiste: Beiträge > Jahr.-/Periodenwechsel
Gelöschte Mitglieder endgültig aus dem Programm entfernen
Der Programmlauf sollte erst durchgeführt werden, wenn alle notwendigen Ausdrucke (Verbandsmeldungen, Saldenliste und ggf. Mitgliedskonten) erstellt wurden.
In diesem Beispiel werden alle Mitglieder endgültig gelöscht, die vor dem 01.01.2023 ausgetreten sind.
Vortrag-Vorjahr neu aufbauen und danach Saldenfelder löschen
Vorher (Saldenfelder gelb gekennzeichnet):
Nachher:
Die Saldenfelder (Spenden, Sollst. Beträge und gezahlte Beträge) wurden auf 0.-€ gesetzt. Erst ab dem nächsten Beitragslauf oder einer neuen Spende werden wieder die Felder erneut hochgezählt.
Sollte der offene Beitrag von 140,50€ gezahlt und als manuelle Zahlung erfasst werden, geht der Kontosaldo auf 0.-€, aber der Vortrag Vorjahr zeigt bis zum nächsten Jahresperiodenwechsel weiterhin zur Info den alten Betrag von -140,50€ an.
Vortrag-Vorjahr / Saldenfelder / Datumsfelder löschen
Vorher:
Nachher:
Alles auf 0.-€, wie bei einem neuen Mitglied.
Umsatzdaten löschen (bis)
Vorher:
Nachher:
Die Daten IST und SOLL Beiträge werden bis zum 31.12.2022 zusammengefasst (kumuliert). Die Umsätze danach bleiben als einzelne Buchungen erhalten.
Zahlungsdaten löschen
In den Zahlungsdaten landen manuell erfasste Zahlungern, wie. z. B. Spenden, Gebühren, oder auch die Beiträge von Rechnungs- und Barzahlern. Die Liste der Zahlungsdaten hat nur dokumentarischen Wert, beim Erfassen einer Zahlung wird beim "Buchen" das jeweilige Mitgliedskonto aktualisiert. Auch diese können entweder komplett, oder nur bis zu einem vorgegebenen Datum gelöscht werden.
Änderungsdaten
Über Mitglieder/ Änderungsdienst/ Änderungsprotokoll kann man sich die erfolgten Änderungen an den Mitgliedsdaten anzeigen lassen:
Auch diese Informationen können wahlweise alle, oder bis zu einem vorgegebenen Datum gelöscht werden:
